(Novum/Dow Jones) - ING Groep nv heeft zijn Amerikaanse internetspaarbank voor $9,0 miljard verkocht aan Capital One Financial Corp wat naar verwachting een boekwinst oplevert van $0,7 miljard, maakt het financiële concern donderdagavond bekend.
De desinvestering zal ING in staat stellen de resterende staatssteun af te betalen en zich te richten op de rest van zijn desinvesteringsprogramma, met name de afstoting van het gehele verzekeringsbedrijf in verschillende onderdelen.
Capital One betaalt $6,2 miljard in cash en $2,8 miljard in aandelen voor ING Direct USA, waardoor ING een belang van 9,9% zal krijgen en daarmee de grootste aandeelhouder wordt in de Amerikaanse bank. Het nieuws werd eerder donderdagavond al gemeld door Dow Jones Nieuwsdienst.
"Hoewel ik betreur dat ING Direct USA niet langer onderdeel zal zijn van ING, ben ik erg blij dat we met Capital One een goed onderkomen hebben gevonden voor onze klanten en werknemers", stelt chief executive Jan Hommen. "We nemen met vertrouwen een belang in Capital One. De diverse leningenportefeuille van Capital One vormt een ideale combinatie met de grote spaartegoeden en marketingkwaliteit van ING Direct USA."
Met de transactie speelt ING $4,1 miljard, of circa EUR2,9 miljard, aan kapitaal vrij en verbetert het concern zijn core Tier 1-ratio met 99 basispunten tot circa 11%.
De overnameprijs komt overeen met de materiële boekwaarde van de ING-dochter, plus een premie van minder dan 1% voor de circa $80 miljard aan spaartegoeden die Capital One door de overname in handen krijgt.
Vanwege de verkoop van het onderdeel zal ING de tijdens de kredietcrisis gesloten overeenkomst met de Nederlandse overheid voor zijn Amerikaanse Alt A-hypotheken moeten aanpassen.
De Nederlandse staat heeft 80% van de risico's overgenomen op die miljardenportefeuille, waarvan 85% op de balans van ING Direct USA staat. De portie met staatssteun op de balans van de Amerikaanse bankdochter zal worden overgeheveld naar ING Bank, terwijl het gedeelte waarvan de risico's niet door de Nederlandse staat zijn overgenomen, zal worden overgenomen door Capital One.
ING Bank zal voor de overgedragen Alt-A-hypotheken een vergoeding in contanten betalen aan ING Direct USA.
Volgens ING zullen de wijzigingen de risico's voor de Nederlandse overheid verminderen terwijl de impact op de winst en kapitaal voor ING Bank beperkt zullen zijn.
ING verwacht de transacties met Capital One en de Nederlandse staat, die nog moeten worden goedgekeurd door toezichthouders, in het vierde kwartaal van dit jaar af te kunnen ronden. Met de opbrengst van ING Direct USA zal het concern de resterende $3 miljard aan ontvangen staatssteun naar verwachting voor mei 2012 kunnen afbetalen.
De Nederlandse bank moet ING Direct USA van de Europese Commissie verkopen, als voorwaarde voor goedkeuring van de kapitaalinjectie van $10 miljard die het bedrijf van de Nederlandse overheid kreeg tijdens de financiële crisis in 2008. De gedwongen verkoop is onderdeel van een grotere reorganisatie, waarbij de balans van ING bijna gehalveerd wordt, door de verkoop van de gehele verzekeringspoot en van enkele kleinere bankonderdelen.
Capital One, van oorsprong een creditcardmaatschappij die is gevestigd in de staat Virginia, was door eerdere acquisities al uitgegroeid toe de negende bank in de Verenigde Staten en schuift door de ING-overname nu op naar de vijfde plaats. De Amerikaanse bank zal de overname financieren door een kapitaalverhoging van $2 miljard en een lening van $3,7 miljard.
ING werd bij de onderhandelingen geadviseerd door Credit Suisse.